Svalas öde är utstakat: att föda barn och sedan ge sig ut i kriget. Men när hon möter ett mystiskt, fågelliknande väsen öppnas nya möjligheter för henne. Hon lär sig att bemästra krafter som kanske kan hjälpa henne att undfly sitt öde, och också stoppa kriget som rasat i Shabala så länge någon kan minnas. Det dröjer dock inte länge förrän Svala är indragen i en maktkamp bortom hennes kontroll.
Tre år har gått sedan Svala förlorade Ahren. När hon äntligen hittar sin vän är han förändrad, det mörker som fågeln Ho-o varnade henne för lyser ur hans ögon.
Samtidigt tornar ett nytt hot upp sig – CC:s dödherdar sprider skräck bland befolkningen. Det enda sättet att stoppa dem är med det legendariska vapnet Draken. Men för att skapa det behöver Svala hjälp av den magiska varelsen Kirin.