Tre år har gått sedan Svala förlorade Ahren. När hon äntligen hittar sin vän är han förändrad, det mörker som fågeln Ho-o varnade henne för lyser ur hans ögon.
Samtidigt tornar ett nytt hot upp sig – CC:s dödherdar sprider skräck bland befolkningen. Det enda sättet att stoppa dem är med det legendariska vapnet Draken. Men för att skapa det behöver Svala hjälp av den magiska varelsen Kirin.